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鹏德创投成长基金招募
[ 2013-3-31 ]

招募说明书

摘要:

鹏德创投成长是一个专注于中国大陆高成长及新技术行业直接投资机会的私募基金。

v积极寻找以能够分享并得益于中国经济高速成长优势及具行业领导地位的企业为投资对象。例如IT及互联网产业,节能环保及新能源,生物医药和医疗器械,动漫、游戏及相关新型娱乐行业,高端制造和新型服务业等。

v与性质接近的私募基金或知名创投合作,精选项目,联合投资。

v基金规模1亿元人民币,由具有丰富投资经验及企业管理经验的皇牌团队负责管理。

v秉承稳健投资、积极退出、不做投机的指导原则.

v退出导向为投资决策的重要原则,务实的退出机制保障现实的回报,有效控制风险。

基金概况:

基金公司深圳市鹏德创投成长(有限合伙)

p注册地中国深圳

p企业性质有限合伙制企业

p基金规模10000万元人民币

p合伙期限5年+2年

p管理费率基金总金额的2%/年

p创立费基金总金额的1%

个案投资占股5-20%,一般不超过30%

p投资目标投资于中国拟上市企业,2-3年有望在境内外上市

p投资决策委员会由不同领域投资、法律和财务等专家组成,成员为7人

p基金托管全部资金由境内的银行按照托管协议进行管理资金的安全得到充分保证

基金股东:

普通合伙人(General Partner: GP)

?普通合伙人合伙企业的经营管理者。普通合伙人对合伙企业的经营承担无限责任。

p有限合伙人(Limited Partner: LP)

?有限合伙人以其出资额为限承担有限责任。有限合伙人不执行合伙事务,按照合伙协议按期足额缴纳出资。

基金设立:

所有基金股份需足额认购,基金可分三期到位:2010年8月底募集金额的30%;第二阶段:2010年10月底募集金额的30%;第三阶段:2010年12月底募集金额的40%。

p深圳市鹏德创业投资有限公司作为普通合伙人,并承担基金管理责任。

p投资者以有限合伙人身份出资,每个出资人最低出资额为200万元人民币。

投资策略-行业选择:

IT和互联网

p节能环保和新能源

p生物医药和医疗器械

p动漫和游戏以及相关新型娱乐行业

p高端制造和新型服务业

投资策略-精选标准:

细分行业的龙头企业(前三名),或潜在的市场领导者

p收入和净利润等重要财务指标年复合增长率不低于30%

p优秀专业的管理团队,公司治理结构较为完备

p2-3年内可以在国内外上市或出售

p可预计的风险以及合理的投资价格

p签订业绩对赌协议和回购协议,降低投资风险

p无重大法律等方面的瑕疵,导致上市障碍

投资策略-退出方式:

投资回报:

投资数量

?总共投资约5-10个项目,估计约有50%的项目可以IPO方式上市,令50%的项目可以通过其它方式退出

p项目投资额度回报

?投资项目的年增长率高于30%,如果成功上市,按照目前A股18(沪市)-30倍(深市)的平均市盈率估计,上市项目的投资回报在5倍以上。创业板的平均市盈率为57倍,回报率则会更高。

?如果项目其它方式退出,项目的静态投资回报率也在2倍以上,若作为上市公司并购和增发项目,收益率更高。

p投资收益率:综合分析,保守项目收益率为5倍以上

费用与支出

基金管理费:

?按照募集资金总规模的2%由GP向LP收取,每年预收,从资金中扣除,管理费只收取5年,两年延展期费用按实际情况收取。

?管理费主要用于办公及日常管理,人力资源成本,为项目投资而产生的产业研究费用;项目考察的差旅费,尽职调查费用和财务审计和律师费,以及每年的财务审计费用,执行管理高层团队和投资人员的奖金和为投资项目和相关机构等合作产生的费用,相关投资产生的培训费等

p绩效奖金:

?为激励基金管理人的表现及基金稳定性,投资项目退出后,收回之投资收益超过原投资本金,则其超过部分金额之20%将给予基金管理人作为投资绩效奖金。

基金运作架构:

基金运作流程:

基金运作流程:

规范的项目操作流程保证投资策略的贯彻执行,以及投资专业化的体现。

基金运作风险控制:

投资行为风险控制

?每个投资项目都有详细的尽职调查,经过独立的律师调查和会计师的审计

?基金自身的各种内部风险控制流程

内部投资决策委员会-内部

行业专家委员会-外部

p信息披露和审计

?每个投资项目都会有正式的报告向LP送达,并及时与LP 进行沟通和信息的披露

?每年有第三方审计对投资项目进行审计,并向LP 提交审计报告

基金管理人简介:

鹏德成长基金的管理人

深圳市鹏德创业投资有限公司

(注册资本3000万元,宝德控股子公司)

p鹏德创投背景和发展

?宝德控股和宝德科技的发展

?中青宝(300052)创造了创业板的奇迹

?多元化的投资和发展以及资源优势

基金管理人优势:

鹏德创投的优势

?与国内的各金融机构、中介服务机构和政府有着良好的关系,和国内外的著名PE投资机构保持着良好互动,能实现资源共享和联合投资。

?具丰富的海内外上市成功经验,熟悉国内和国际资本市场,并保持着顺畅的上市和退出渠道,现已成功投资多个项目,取得良好的回报。

?业内拥有良好的关系,具广泛的信息来源,现已储备了良好的拟投资项目

?特别于IT产业有丰富的投资成功案例,对于IT产业投资具有独到的优势,能充分利用现有的IT企业平台整合各种产业和企业资源。

稳健专业的管理团队

?愈十名专业人员组成的专业投资管理团队,多专业,投资和产业并重

?平均投资和产业经验超过15年

?经历国内外资本市场的潮起潮落,有成功经验和深刻感悟

p多元全面的管理人员组合

?拥有多个投资重点领域的职业经理人

?国家级高新技术领域专业顾问

?拥有著名的投资银行家和资本运作资深专家作为外部顾问

?多名知名行业专家组成的产业评估顾问团

基金管理团队简介:

李瑞杰先生

李先生于1989年毕业于南开大学,获经济学与电子学双学士学位。李瑞杰先生创办了深圳宝德科技集团股份有限公司(HK8236),是我国服务器产品的领军企业,于2002年在香港联交所上市,是我国最早一批在海外上市的民营企业。李先生创立的深圳市中青宝互动网络股份有限公司(SZ300052)于2010年成为首批登陆我国创业板的企业,也是首家在我国境内上市网络游戏股,市盈率近百倍,成为我国IT产业风险投资的一个经典案例。

李先生还是深圳市宝德投资控股有限公司董事长兼总经理,同时兼任深圳市总商会常务理事、深圳潮汕商会常务副会长、深圳市慈善总会副会长等多项社会职务。

李先生在IT互联网产业发展和资本运作方面均积累了及其丰富的经验,在国内外资本运作领域也拥有了广泛的资源和人脉。

张云霞女士

张女士于1988年毕业于南开大学计算机软件工程系,1990年获天津南开大学旅游业管理硕士学位。张女士与李瑞杰先生共同创办深圳市宝德科技股份有限公司。现任深圳市宝德投资控股有限公司董事、深圳宝德科技集团股份有限公司副董事长、深圳市中青宝互动网络股份有限公司总裁。

张女士在IT 产业发展和资本运作方面积累了极其丰富的经验和资源,对企业运作、财务管理、公司治理方面有独到的见解和整合能力。

许岳明先生

许先生是中国注册会计师、中国注册税务师,高级会计师。1996年至2002年任深圳中华会计师事务所审计部高级经理职务。2002年至2008年任深圳信隆实业股份有限公司财务部经理和董事会秘书之职,成功策划了公司的IPO (002105)。曾任深圳市裕同印刷包装有限公司集团财务总监职务。许先生现任深圳宝德科技集团股份有限公司担任财务总监和公司秘书。

胡浪涛先生

胡先生于2000年至2005年任职于深圳经济特区发展集团公司,从事集团旗下上市公司(万科、特发信息、特力、深国商、四川金路)资产管理和资本运营工作,2005年至2008年创办深圳腾码信息技术有限公司并实现股权转让退出,2008年起担任深圳市宝德投资控股有限公司董事长秘书、投资总监,负责股权投资业务,参与旗下上市公司宝德科技集团资本市场事务、参与中青宝IPO及多个Pre-IPO项目投资全过程。

裴炯先生

毕业于中国人民银行研究生部。历任深圳市远望谷信息技术股份有限公司总经理助理(主管投资)、中科智长富投资管理有限公司投资部部长、深圳市索力电子有限公司董事长兼总经理、深圳市创新科技投资有限公司投资经理。期间负责PE、VC、并购等各类投资业务,主导的成功案例有深圳市远望谷信息技术股份有限公司(国内中小板)、东方纪元(新加坡上市)、湖南中科电器(国内创业板)、郑煤机(国内主板)。

雷红晖先生

华南理工MBA,2002年至2005年任职于深圳华泰企业有限公司,从事建筑及房地产管理工作;2007年至2008年担任中国南山开发集团赤晓企业有限公司投资经理,负责项目投资,协办股权、业务整合,参与控股子公司上市筹备;2008年至2010年先后担任深圳杰夫实业集团有限公司投资经理、投资部经理,负责PE/VC投资、集团战略规划、产业投资项目筹划;主持多个生物医药、农化工、金融等领域的Pre-IPO项目。

管理顾问:

张光禄先生

张光禄先生是经济学博士、中国注册会计师、中国注册资产评估师,司法鉴定会计师,现任深圳市鹏城会计师事务所有限公司合伙人、技术总监,深圳证券交易所讲师,深圳市创投公会讲师,深圳市专家委员会特聘专家,十五年大型会计师事务所证券上市从业经验。在组织公司私募融资,公司重组与上市,在公司财务制度的规范和内控体系的建立方面拥有丰富的经验。是同洲电子、沃尔核材、齐心文具、键桥通讯、中青宝、金龙机电和而泰智能等30多家上市公司的主审会计师。

郭万达先生

郭万达先生于1990年获南开大学经济学博士学位,知名经济学家,现任中国综合开发研究院院长、深圳市管理咨询行业协会会长、深圳市委市政府决策咨询委员会委员。郭先生专注于中国宏观经济、国家产业政策和企业发展战略研究。

陈利民先生

陈利民先生是北京市中伦律师事务所资深合伙人,现在深圳分所工作,中国证监会第十届、第十一届发行审核委员会委员。从1992年开始从事证券法律业务,是中国最早一批取得从事证券法律业务资格的专业律师,陈利民律师对中国企业的改制、重组及股票发行上市有着十分丰富的实际工作经验,先后为100多家境内外企业的上市、重组、并购、境内外投资提供法律服务,业务涵盖A股、B股、H股红筹股、借壳上市、可转换债券及股权分臵等。陈律师对员工持股、管理层收购方面的法律事务有丰富的经验。

陈家茂先生

广发证券投资银行华南业务部副总经理,金牌保荐人。1999年开始进入广发证券投资银行部工作,从业至今主持的项目包括:康美药业、宜华木业、岳阳纸业、东方锆业、南洋股份、奥飞动漫、潮宏基、长城集团、皮宝制药等,实现融资总额已超过100亿元。陈先生在?2008中国区优秀投行?评选中荣获?最佳IPO保荐人?,并保持?保荐项目不败?的骄人业绩。

全国运营网络:

 

依托宝德集团全国5个营销中心、31个分公司及办事处,以深圳为中心,分别在北京、上海、广州、成都设立创投分部

p各分部招募2至3名高级PE投资经理

p宝德已聘用1200专业人才,服务于20多行业

p拥有超过500个战略渠道伙伴

创投业及产业园区资源:

 

管理团队成功案例:

 

基金项目储备:

 

基金招募需求:

招募具备互联网、高科技、生物医药、消费品、制造业、新能源、新材料、新农业、金融投资等行业背景的企业或企业家成为基金有限合伙人

p投资者以有限合伙人身份出资,每个出资人最低出资额为200万元人民币

p招募上述行业资深人士担任顾问或投资决策委员会委员

p征集拟上市项目资源

鹏德之未来:

 

联系方式:

深圳市鹏德创业投资有限公司

p地址:深圳南山科技园W1-B栋五楼

p邮编:518046

p联系人:胡先生

p电话:0755-86168800

p传真:0755-86168772

p手机:13823141222

p邮件:langtao.hu@powerleader.com.cn

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